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未來(lái)5 年中國(guó)牛羊肉市場(chǎng)形勢(shì)展望
信息來(lái)源:《肉業(yè)產(chǎn)業(yè)資訊》
摘要: 2015 年上半年,受牛羊肉消費(fèi)低迷、生產(chǎn)增加和進(jìn)口因素影響,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供求偏緊的狀況有所緩和。3月以來(lái)牛羊肉價(jià)格持續(xù)下跌,養(yǎng)殖利潤(rùn)空間受到擠壓。預(yù)計(jì)未來(lái)5年,中國(guó)牛羊肉生產(chǎn)將穩(wěn)步增長(zhǎng),消費(fèi)繼續(xù)增加,供求偏緊的格局短期內(nèi)不會(huì)改變,牛羊肉價(jià)格會(huì)有所波動(dòng),但幅度不會(huì)太大,仍將保持高位。
1 2015年上半年形勢(shì)回顧
1.1 產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)
近年來(lái),在市場(chǎng)拉動(dòng)和政策驅(qū)動(dòng)下,我國(guó)草食畜牧業(yè)呈現(xiàn)出加快發(fā)展的良好勢(shì)頭,綜合生產(chǎn)能力持續(xù)提升,標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖穩(wěn)步推進(jìn),有效保障了牛羊肉、乳制品等草食畜產(chǎn)品的市場(chǎng)供給。2014年我國(guó)牛肉產(chǎn)量為689萬(wàn)t,較上年增長(zhǎng)2.4%, 是近4年來(lái)漲幅zui大的一年;羊肉產(chǎn)量為428萬(wàn)t,較上年增長(zhǎng)4.9%,是近7年來(lái)漲幅zui高的一年, 國(guó)內(nèi)牛羊肉市場(chǎng)供應(yīng)偏緊的狀況有所緩和。2015年牛羊肉生產(chǎn)形勢(shì)繼續(xù)趨好,河北省1 季度牛肉、羊肉產(chǎn)量分別為14.2萬(wàn)t和7.3萬(wàn)t,同比分別增長(zhǎng)5.6%和5.1%;新疆1季度牛肉、羊肉產(chǎn)量分別為11.7萬(wàn)t 和12.4萬(wàn)t,同比分別增長(zhǎng)3.1% 和6.2%;內(nèi)蒙古1—5月牛肉產(chǎn)量為19.6萬(wàn)t,同比增長(zhǎng)4.1%, 羊肉產(chǎn)量為21.8萬(wàn)t,同比減少2.1%。
1.2 養(yǎng)殖效益下滑
肉牛肉羊價(jià)格下跌,而飼料價(jià)格、人工成本再加上水電、防疫、交通運(yùn)輸?shù)雀黜?xiàng)費(fèi)用的不斷增加,致使肉牛肉羊的養(yǎng)殖利潤(rùn)空間受到擠壓。據(jù)對(duì)內(nèi)蒙古赤峰市3 個(gè)旗多個(gè)村的牛羊養(yǎng)殖戶調(diào)研,2015年5月,赤峰市活牛收購(gòu)價(jià)為23元/kg,而上年同期為27元/kg,同比降14.8%;5月活羊收購(gòu)價(jià)為12元/kg,而上年同期為16元/kg。按每頭牛600kg出欄體重計(jì)算,育肥牛養(yǎng)殖戶出欄一頭肉牛虧損2240元左右,自繁自育戶盈利200元左右。按每只羊50kg出欄體重計(jì)算,育肥羊養(yǎng)殖戶出欄一只羊虧損240元,自繁自育戶虧損100元。
1.3 消費(fèi)需求低迷
受宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩影響,從2014 年夏季開始,牛羊肉市場(chǎng)消費(fèi)逐漸低迷, 除了餐飲業(yè)不景氣、購(gòu)買力下降、對(duì)牛羊肉的需求減少外,還有一個(gè)重要因素就是牛羊肉價(jià)格偏高。2015年6月,國(guó)內(nèi)牛肉集市價(jià)格是豬肉集市價(jià)格的2.7倍、白條雞集市價(jià)格的3.4倍; 羊肉集市價(jià)格是豬肉集市價(jià)格的2.6 倍、白條雞集市價(jià)格的3.3倍。豬肉、白條雞價(jià)格的低位使其對(duì)牛羊肉的消費(fèi)替代性增強(qiáng),居民消費(fèi)牛羊肉數(shù)量有所減少。
1.4 價(jià)格高位回落
消費(fèi)需求減弱,牛羊肉價(jià)格高位回落。2014年牛肉平均集市價(jià)格為63.29元/kg, 較上年上漲了7.6%。2015年1—6月牛肉平均集市價(jià)格為63.47元/kg,較上年同期上漲了0.4%;2月達(dá)到64.75元/kg,創(chuàng)歷史新高;受肉類需求減少影響,3—6月小幅回落,6月為62.46元/kg,環(huán)比下降0.3%,同比下降0.2% (圖1)。
2014 年羊肉平均集市價(jià)格為65.41元/kg,較上年上漲了5.7%。2015年1—6月羊肉平均集市價(jià)格為62.96 元/kg, 較上年同期減少了4.5%;2月為64.99元/kg; 受肉類需求減少影響,3—6月持續(xù)回落,6月為60.54 元/kg,環(huán)比下降1.0%,同比下降6.5%。值得關(guān)注的是,2015年3月以來(lái),羊肉價(jià)格累計(jì)跌幅已達(dá)到2006年以來(lái)的zui大值。牛肉、羊肉價(jià)差持續(xù)擴(kuò)大,已由2015年3月的0.05元/kg增加至6月的1.92元/kg,而之前長(zhǎng)達(dá)5 年的時(shí)間都是羊肉價(jià)格比牛肉價(jià)格貴,價(jià)差曾一度達(dá)到7.59 元/kg。
1.5 牛肉進(jìn)口同比增加,羊肉進(jìn)口同比減少
2015年1—5月,我國(guó)牛肉進(jìn)口量為14.30 萬(wàn)t, 同比增加8.4%; 進(jìn)口額6.82 億美元,同比增加18.2%,主要從澳大利亞(占進(jìn)口總量的37.7%)、烏拉圭(占31.3%)、新西蘭(占17.6%)、阿根廷(占11.0%)、加拿大(占1.7%)和哥斯達(dá)黎加(占0.6%) 進(jìn)口。值得關(guān)注的是,2015年1—5月從澳大利亞進(jìn)口的牛肉數(shù)量較上年同期減少了20.6%,而同期中國(guó)從烏拉圭進(jìn)口的牛肉數(shù)量增長(zhǎng)了35.3%,這主要是由于中國(guó)
從澳大利亞進(jìn)口的牛肉均價(jià)比烏拉圭高30%所致。受澳大利亞牛肉價(jià)格上漲以及來(lái)自南美多國(guó)出口競(jìng)爭(zhēng)加劇的影響,澳大利亞對(duì)中國(guó)牛肉出口呈下降趨勢(shì),而南美牛肉正快速擴(kuò)大在中國(guó)的*。
受消費(fèi)低迷影響,我國(guó)羊肉進(jìn)口同比減少。2015年1—5月,羊肉累計(jì)進(jìn)口量為11.55萬(wàn)t,同比減少23.8%,進(jìn)口額4.19億美元,同比減少31.8%,主要從新西蘭(占進(jìn)口總量的65.5%)、澳大利亞(占33.5%)和烏拉圭(占1.3%)進(jìn)口。
2 未來(lái)5年市場(chǎng)形勢(shì)展望
2.1 生產(chǎn)展望
預(yù)計(jì)未來(lái)5年,牛羊養(yǎng)殖規(guī)?;?、標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)業(yè)化和組織化程度將有不同程度提高,牛羊肉生產(chǎn)的科技支撐作用將不斷提升。通過農(nóng)牧結(jié)合、舍飼圈養(yǎng)等措施,將促進(jìn)牛羊肉生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。預(yù)計(jì)未來(lái)5年我國(guó)牛肉、羊肉產(chǎn)量的年均增長(zhǎng)率分別為2.1%和2.8%,將高于過去5年的年均增長(zhǎng)率。
2.1.1 政策支持是牛羊肉產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的主要因素
近年國(guó)家相繼出臺(tái)了“草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制政策”“肉牛基礎(chǔ)母牛擴(kuò)群增量項(xiàng)目”等;*也出臺(tái)多項(xiàng)規(guī)劃,如《全國(guó)肉牛肉羊優(yōu)勢(shì)區(qū)域布局規(guī)劃》《畜牧業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》《全國(guó)節(jié)糧型畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等,均取得了一定成效。據(jù)*定點(diǎn)監(jiān)測(cè),2014 年9月,300個(gè)養(yǎng)牛村肉牛存欄比上年同期下降1.6%,但比年初增加了0.6%;能繁母牛存欄環(huán)比增長(zhǎng)1.2%,連續(xù)2個(gè)月環(huán)比增加,同比增加1.0%,扭轉(zhuǎn)了從2009 年以來(lái)持續(xù)下滑的趨勢(shì)。500個(gè)養(yǎng)羊村肉羊存欄同比增加2.4%, 能繁母羊存欄比近3年平均水平增加3.1%,肉羊發(fā)展明顯快于肉牛。
2.1.2 牛羊肉科技支撐作用將進(jìn)一步增強(qiáng)
目前我國(guó)與世界主要牛羊肉生產(chǎn)國(guó)相比,牛羊胴體重還有很大的差距。據(jù)聯(lián)合國(guó)糧食及農(nóng)業(yè)組織(FAO)數(shù)據(jù),2013年,我國(guó)的頭均牛胴體重為142.3kg,世界平均水平是214.1kg,我國(guó)僅相當(dāng)于世界平均水平的66%,而美國(guó)、加拿大、澳大利亞和烏拉圭的頭均牛胴體重分別是351kg、344kg、263kg 和202kg;我國(guó)頭均羊胴體重為16.0kg,與世界平均水平一致,但和美國(guó)(30kg)、澳大利亞(22kg)、新西蘭(19kg)和烏拉圭(17kg)相比,還有一定的差距,可以看出我國(guó)提高牛羊生產(chǎn)水平的潛力還是非常大的。未來(lái)將充分考慮各地區(qū)飼草料資源稟賦、生產(chǎn)基礎(chǔ)、屠宰加工和區(qū)位優(yōu)勢(shì)等條件,科學(xué)規(guī)劃肉牛肉羊生產(chǎn)布局。
2.2 消費(fèi)展望
2.2.1 牛羊肉消費(fèi)總量繼續(xù)增加
隨著人口增長(zhǎng)、居民收入水平提高、城鎮(zhèn)化步伐加快以及人們對(duì)牛羊肉營(yíng)養(yǎng)價(jià)值認(rèn)可度的不斷提升,牛羊肉的消費(fèi)將繼續(xù)增加。牛羊肉屬中肉類消費(fèi)品,將繼續(xù)受宏觀經(jīng)濟(jì)和政策環(huán)境的影響,但大眾消費(fèi)需求預(yù)計(jì)持續(xù)增長(zhǎng),特別是少數(shù)民族地區(qū)群眾消費(fèi)呈剛性增長(zhǎng)。除了對(duì)數(shù)量需求增加以外,居民對(duì)品質(zhì)的要求也越來(lái)越高。消費(fèi)者更加傾向于選擇有質(zhì)量認(rèn)證標(biāo)志和品牌的產(chǎn)品。
2.2.2 牛羊肉消費(fèi)增速下降
與價(jià)格相對(duì)便宜的豬肉和禽肉相比,牛羊肉不具有價(jià)格優(yōu)勢(shì),未來(lái)牛羊肉消費(fèi)一定程度上還會(huì)受到價(jià)格高位的影響。隨著消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí),消費(fèi)者的選擇更趨向于多元化,預(yù)計(jì)未來(lái)5年牛羊肉消費(fèi)增速將減緩。
2.2.3 人均羊肉占有量年均增速高于牛肉
從人均占有量看,預(yù)計(jì)未來(lái)5年人均牛肉、羊肉占有量年均增長(zhǎng)率為1.7%和2.1%,而過去5年分別為1.9%和2.6%。人均羊肉消費(fèi)增速高于牛肉的原因,主要是牧區(qū)和穆斯林群眾聚居區(qū)的肉類消費(fèi)以羊肉為主且可替代性低, 人均羊肉占有量是全國(guó)平均水平的5倍左右。
2.3 價(jià)格展望
未來(lái)5年,我國(guó)牛羊肉價(jià)格將繼續(xù)保持高位運(yùn)行。從消費(fèi)趨勢(shì)看,盡管消費(fèi)數(shù)量繼續(xù)增加,但受經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度放緩等因素影響,增長(zhǎng)的幅度不會(huì)很大;從供應(yīng)層面看, 受前幾年價(jià)格持續(xù)上漲的影響,規(guī)?;B(yǎng)殖水平略有提高,整體供應(yīng)會(huì)有所增加。隨著工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快,居民生活水平持續(xù)提高,膳食結(jié)構(gòu)加快調(diào)整, 牛羊肉消費(fèi)增加是大趨勢(shì),供給偏緊的格局短時(shí)期內(nèi)不會(huì)從根本上改變,價(jià)格也不會(huì)出現(xiàn)大的波動(dòng)。
隨著畜牧業(yè)養(yǎng)殖方式的轉(zhuǎn)變,牛羊飼養(yǎng)由傳統(tǒng)的放養(yǎng)向集中圈養(yǎng)轉(zhuǎn)變,勢(shì)必會(huì)增加養(yǎng)殖成本。飼料價(jià)格、勞動(dòng)力成本、設(shè)施的維護(hù)費(fèi)用等都在增加,尤其是舍飼圈養(yǎng)后,飼養(yǎng)密度加大,發(fā)生疫病傳染的幾率增大,接種疫苗、消毒和藥浴的次數(shù)增多,增加了防治費(fèi)用,再加上水電、運(yùn)輸?shù)葍r(jià)格的不斷上漲,都在一定程度上支撐著牛羊肉價(jià)格處于高位。
2.4 貿(mào)易展望
未來(lái)5年,預(yù)計(jì)我國(guó)牛肉進(jìn)口繼續(xù)增加。2012年起,我國(guó)牛肉進(jìn)口大幅增加, 2013年進(jìn)口量是上年的4.8倍;2014年為29.79萬(wàn)t,不到30萬(wàn)t,較上年增長(zhǎng)1.3%,增速放緩。牛肉進(jìn)口已連續(xù)3 年增加,說明我國(guó)供需矛盾依然存在,但隨著生產(chǎn)方式逐漸轉(zhuǎn)變和國(guó)家政策的傾斜,供需缺口大幅增加的可能性不大,2014年牛肉進(jìn)口增速已經(jīng)明顯下降。未來(lái)幾年牛肉進(jìn)口價(jià)格優(yōu)勢(shì)繼續(xù)存在,為彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)供給不足,不排除牛肉進(jìn)口增加的可能。
未來(lái)5年,預(yù)計(jì)我國(guó)羊肉進(jìn)口趨穩(wěn)。我國(guó)羊肉長(zhǎng)期以來(lái)一直是凈進(jìn)口,2013年羊肉進(jìn)口量是上年的2.1倍;2014年不足29萬(wàn)t,較上年增加9.3%,增速放緩;2015年1—5月已明顯低于上年同期水平。我國(guó)羊肉主要進(jìn)口國(guó)是新西蘭和澳大利亞,近年來(lái)這兩個(gè)國(guó)家年均羊肉產(chǎn)量合計(jì)在110萬(wàn)t 左右,出口量合計(jì)在70萬(wàn)t 左右,而未來(lái)5年受氣候等因素影響,預(yù)計(jì)其產(chǎn)量增加也不會(huì)太快。
3 不確定因素
3.1 中澳自貿(mào)協(xié)定
2015年6月17日,歷時(shí)10年的《中華人民共和國(guó)政府和澳大利亞政府自由貿(mào)易協(xié)定》終于簽署。根據(jù)該協(xié)定,牛肉進(jìn)口降稅過渡期為10年。在實(shí)現(xiàn)*自化后,牛肉的平均關(guān)稅將由目前的15.5%降為零。澳大利亞是我國(guó)牛肉zui大的進(jìn)口來(lái)源國(guó),2014年在我國(guó)牛肉進(jìn)口總量中占45%的份額。未來(lái)5年,我國(guó)食物消費(fèi)水平的不斷提高升級(jí),將支撐國(guó)內(nèi)的牛肉消費(fèi)量,如果國(guó)內(nèi)外價(jià)格差繼續(xù)保持或進(jìn)一步擴(kuò)大的話,從澳大利亞進(jìn)口的牛肉將增加,可能會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)牛業(yè)造成一定沖擊,影響程度還有待于進(jìn)一步觀察。而從長(zhǎng)期看,與市場(chǎng)的日漸融合也將倒逼中國(guó)牛羊產(chǎn)業(yè)盡快升級(jí)轉(zhuǎn)型,提升競(jìng)爭(zhēng)力。
3.2 資源環(huán)境
飼草是草食畜牧業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。草食畜牧業(yè)較易受到自然災(zāi)害的影響,比如2014年內(nèi)蒙古大部分畜牧業(yè)主產(chǎn)區(qū)旱情嚴(yán)重,為了減輕飼草壓力,降低養(yǎng)殖成本, 養(yǎng)殖戶加大出欄量,造成市場(chǎng)上階段性供應(yīng)量增加,導(dǎo)致畜產(chǎn)品價(jià)格大幅波動(dòng)。而規(guī)?;B(yǎng)殖相對(duì)于傳統(tǒng)散養(yǎng)方式具有一定優(yōu)勢(shì),但養(yǎng)殖方式的轉(zhuǎn)變也將帶來(lái)新的問題。隨著牛羊養(yǎng)殖規(guī)模的不斷擴(kuò)大,由此帶來(lái)的養(yǎng)殖污染問題日益凸顯,對(duì)牛羊業(yè)發(fā)展的制約也愈發(fā)突出。按照新《環(huán)保法》《畜禽污染源防治條例》等法律法規(guī)的要求,對(duì)新建和改擴(kuò)建的養(yǎng)殖場(chǎng)必須進(jìn)行環(huán)評(píng)。而畜禽養(yǎng)殖廢棄物處理問題將是未來(lái)
數(shù)年內(nèi)影響畜牧業(yè)發(fā)展的重要因素。
3.3 生產(chǎn)方式
長(zhǎng)期以來(lái)牧區(qū)牛羊生產(chǎn)方式還是以小規(guī)模和散戶為主,基本上是“靠天養(yǎng)畜”,沿襲粗放經(jīng)營(yíng)的生產(chǎn)方式。隨著人們對(duì)畜產(chǎn)品需求的增加,這種游牧方式所表現(xiàn)出來(lái)的諸多弊端就日益顯露出來(lái),如發(fā)展余地小、受自然條件影響大、經(jīng)濟(jì)效益差等。加之牧民受教育程度低,飼養(yǎng)管理水平總體不高,創(chuàng)新意識(shí)淡薄,科技水平不高,會(huì)直接影響牛羊業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展和經(jīng)濟(jì)效益的提高, 進(jìn)而阻礙牛羊業(yè)綜合生產(chǎn)能力的提升?!度珖?guó)牛羊肉生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃(2013—2020年)》提出要轉(zhuǎn)變?nèi)馀H庋蛏a(chǎn)方式, 大力發(fā)展適度規(guī)模養(yǎng)殖,提高規(guī)?;?biāo)準(zhǔn)化水平,但zui終的發(fā)展程度和發(fā)展速度還存在不確定性。
4 存在問題及建議
4.1 發(fā)展規(guī)?;B(yǎng)殖,關(guān)鍵在于適度
目前人們對(duì)適度規(guī)模養(yǎng)殖的理解仍存在誤區(qū),認(rèn)為養(yǎng)殖的數(shù)量越多, 效益越高。發(fā)展適度規(guī)模經(jīng)營(yíng),關(guān)鍵是把握好不同條件下的合理區(qū)間。由于各地資源稟賦條件、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平以及農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)和機(jī)械化水平等差異較大。因此適度的規(guī)模數(shù)量也不盡相同。建議因地制宜,不斷摸索適合各地區(qū)的規(guī)?;B(yǎng)殖數(shù)量,避免脫離實(shí)際、片面追求超大規(guī)模養(yǎng)殖,要考慮規(guī)模化經(jīng)營(yíng)的可持續(xù)性。
4.2 延伸產(chǎn)業(yè)鏈條,做到降本增效
目前牛羊養(yǎng)殖方式較為粗放和原始,生產(chǎn)效率不高,產(chǎn)品仍以活體銷售和初加工為主,副產(chǎn)品也沒有得到很好的開發(fā)和利用,影響了牛羊養(yǎng)殖效益的整體提升。建議重視培育和扶持或合作社,構(gòu)建集約化、標(biāo)準(zhǔn)化和適度規(guī)?;袡C(jī)結(jié)合的產(chǎn)業(yè)發(fā)展鏈條,逐步推進(jìn)繁育、育肥、加工和銷售等環(huán)節(jié)一體化的發(fā)展模式, 延伸產(chǎn)業(yè)鏈條,降低成本,提益。
4.3 加強(qiáng)質(zhì)量安全意識(shí),做到優(yōu)價(jià)
我國(guó)尚未建立起針對(duì)牛羊飼養(yǎng)、收購(gòu)、屠宰、加工、運(yùn)輸、銷售及消費(fèi)等信息的全程追溯體系,對(duì)于關(guān)系牛羊肉產(chǎn)品質(zhì)量安全的諸多環(huán)節(jié)缺乏統(tǒng)一監(jiān)測(cè)。建議打造全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn),建立產(chǎn)品可追溯體系等多重方式從源頭保障產(chǎn)品的品質(zhì)和安全, 提供“從原產(chǎn)地到冷鏈運(yùn)輸再到客戶餐桌”的一站式服務(wù),積極推動(dòng)綠色認(rèn)證、地理標(biāo)志認(rèn)證,建設(shè)質(zhì)量安全可追溯體系,真正做到優(yōu)價(jià)。
4.4 增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力,建立利益聯(lián)結(jié)機(jī)制
我國(guó)牛羊養(yǎng)殖總體上以散戶養(yǎng)殖為主,仍未擺脫傳統(tǒng)的養(yǎng)殖方式和習(xí)慣,基本上是靠天養(yǎng)畜,死亡率高,抵御自然災(zāi)害的能力差。建議加大對(duì)“企業(yè)+農(nóng)牧民”“合作社+農(nóng)牧民”等養(yǎng)殖模式的支持力度,加快農(nóng)牧民與企業(yè)或合作社建立互信互利的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制,實(shí)現(xiàn)互利共贏、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān),有效抵御自然災(zāi)害和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)給農(nóng)牧民帶來(lái)的損失。
4.5 完善防疫體系,嚴(yán)格防疫執(zhí)法力度
目前,我國(guó)基層獸醫(yī)防疫隊(duì)伍,尤其是村級(jí)防疫人員和種群場(chǎng)獸醫(yī)技術(shù)人員較為欠缺。同時(shí)防疫機(jī)構(gòu)資金缺乏、檢測(cè)手段落后、檢測(cè)設(shè)施設(shè)備陳舊,疫病防控難度不斷加大。建議充實(shí)基層獸醫(yī)隊(duì)伍,對(duì)獸醫(yī)從業(yè)人員和飼養(yǎng)員定期進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn), 加大相關(guān)法律法規(guī)普及力度和獸藥等安全使用知識(shí)宣傳力度,提高養(yǎng)殖者的自主防疫意識(shí),提升防控能力和水平。
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